35.30GW/102.31GWh！前三季度储能装机追平去年，长时储能集中并网

经历上半年市场调整，国内新型储能市场在第三季度迎来明显回暖。9月，国内新型储能新增装机规模实现同比、环比双增长。独立储能依旧扛起市场增量大旗，区域布局更加均衡，压缩空气、液流电池等非锂长时储能项目集中投产，多元技术互补格局初现。

## 9月核心数据：新增装机4.33GW/14.08GWh

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计：

- 2026年9月，国内新增投运新型储能项目装机规模共计4.33GW/14.08GWh，同比+42%/+69%，环比+8%/+14%；
- 第三季度，新型储能新增总装机首次突破10GW，达到13.4GW/43.0GWh，储能项目投产节奏呈阶段性加速；
- 前三季度，中国新型储能新增装机35.30GW/102.31GWh，功率规模和能量规模同比-3%/+6%，已与去年同期基本持平，上半年的市场回调态势在第三季度得以扭转。

9月新增装机结构方面，独立储能占比85.3%，规模同比增长112%；华北地区占比34%，华东占比28%，江苏、广东分别位列能量和功率装机首位；非锂长时储能占比23.6%。

## 场景格局分化：独立储能成绝对主力

电网侧独立储能依旧是市场最大贡献力量。电网侧独立储能新增功率3.70GW、能量12.29GWh，功率、能量同比分别增长112%、167%，贡献了当月新增总功率装机的85.3%。

政策持续打通独立储能收益通道。南方区域允许独立储能同时参与调频、现货两大市场；浙江实现制度突破，独立储能可以每日自主选择参与电能量市场或调频市场，独立储能的市场化盈利闭环正在更多省份落地。

电源侧新增装机增速减缓，以新能源配储项目为主，其中新能源配储项目装机功率占比88.2%。用户侧装机延续下滑态势，工商储仍是用户侧绝对主体，功率占比达用户侧的95.7%，华东地区新增装机功率规模占比57%，位居全国第一。

## 区域更加均衡：华北领跑，江苏广东各有亮点

分区域来看，9月华北地区新增功率1.46GW、能量4.93GWh，功率和能量规模均居区域装机首位；华东地区占比28%，区域装机分布相对均衡。

省份层面，广东新增装机0.83GW、江苏新增装机2.86GWh，分别居全国各省功率和能量规模首位。江苏金坛盐穴压缩空气储能发电二期项目于9月成功投产，直接推高江苏当月新增装机能量规模。

## 技术格局：磷酸铁锂仍是基本盘，长时非锂储能迎来投产高峰

9月新增投运储能项目中，磷酸铁锂电池功率占比73.08%，稳居主导地位，但多元技术格局正加速形成。当月多个标志性非锂长时储能项目集中投产，非锂长时储能功率占比达23.6%，包括：

- 华能金坛350MW盐穴非补燃压缩空气储能二期，当前国内单机功率最大压储项目；
- 华电木垒100万千瓦二氧化碳压缩空气储能，可实现10小时长时放电；
- 云南丽江华坪产业园区电池储能项目一期，采用全钒液流电池+铁铬液流电池；
- 广东省新型储能创新中心产学研用协同创新基地项目，采用磷酸铁锂+全钒液流电池+钠离子电池+半固态电池+超级电容+水系有机液流电池。

## 行业观察

1、第三季度扭转上半年的调整态势，独立储能的商业模式是本轮市场回暖的核心推手，各地电力市场规则落地进度，将直接决定后续装机释放节奏。

2、长时储能从示范走向小规模落地，但磷酸铁锂依旧是市场基本盘，多元技术短期不会快速替代锂电池，多元技术互补格局初步呈现。

3、区域分化值得关注：江苏作为负荷大省储能需求旺盛、项目体量大，但现货、容量补偿机制仍待完善，机制落地进度或将影响后续项目收益。

（来源：中关村储能产业技术联盟 CNESA）